ご相談内容-ライフプラン

将来を見通したライフプランを一緒に立てましょう

生涯の人生設計=ライフプランは、一人ずつ、そして家族ごとに異なるものです。ファイナンシャルプランナーとともに、具体的に長期的な家計をシミュレーションし、目標数値を明確化するライフプランを立てることが、家計を大きく改善し、将来に向けて安心して生活を営む助けになります。人生の三大出費である教育費・住宅費・老後のためのお金の貯め時は?プロの目線でオーダーメイドのプランをご提案します。

現在の家計と理想の将来像を
ヒアリング
ライフプランを作成し、家計の見直しや必要な準備を
アドバイス

ライフプランを立てるメリット

家計を見直すことで日々の生活で使える金額が明確になり、無駄な出費を抑えることにつながります。

教育・住宅・老後の資金など、大きな支出に対し、計画的に備えることができます。

具体的な貯蓄計画を立てることで、漠然とした将来への不安を払拭します。

相談は無料

ファーストプレイスは、ご納得いただけるようプロセスを大切にし、お客様との一生涯のお付き合いを目的としています。ご提案するのは金融商品ありきではなく、お客様の視点に立ち、現状把握と課題解決に向けてお客様ご自身で自分にあった商品をご判断いただくための基準です。

ライフプラン相談からご提案まで

01

ヒアリング

家族構成や家計の収支、今入っている保険などの金融商品、ローンなどをお伺いします。
担当させていただくのは、経験豊富なファイナンシャルプランナーです。

02

ライフイベントの洗い出し

お子様の入学・進学や独立、住宅の購入、旅行、親の介護のタイミング…さらにご自身のやりたいことや将来の夢を具体的にお聞かせください。

03

将来の収支をシミュレーション

01、02でお伺いした内容をもとに、理想のライフプランを叶えるために将来必要となる金額を導き出します。
このとき、将来起こりうる思いがけないトラブルも考慮することが大切です。

04

家計改善プランを提案

シミュレーションをもとに、必要なお金に対して生活費や保険等の見直しや貯蓄検討のお手伝いをいたします。
判断はお客様であり、私たちは決してサービスの押し売りはいたしません。

こんな人にオススメ

  • 出産、育児、学費、老後、保険… 一生に必要な費用を知りたい!
  • 住宅ローンや保険に無駄がないか、家計の見直しをしたい。
  • 漠然と貯蓄しているけど、将来お金が足りるか不安…。
  • 無理なくマイホームを購入したい。
  • 教育資金や老後の資金を効率的に貯めたい。

ご相談の流れ

STEP1
お問い合わせ・
相談予約
STEP2
来店日時の決定
STEP3
事前にご用意いただく
ものをご連絡
STEP4
来店、ご相談
03-5485-1818
受付時間 平日 9:00-17:00