ご相談内容-法人向けFP相談

企業の資産運用や従業員向けのFP相談をお手伝い

自社が保有している資産の運用や経営戦略、お金に関するセミナー、さらに福利厚生の一環として従業員向けのファイナンシャルプランニングの提供など、様々なFP相談のサービスをご提供することができます。ファーストプレイスは、企業の、そして従業員の活力を金融の側面からサポートします。

法人向けご提供サービス内容

法人の資産運用・経営に関する相談

経営理念や目標の達成、発展的成長に資産の適切な運用は不可欠です。プロの目線でデータを分析し、企業価値を高める運用方法やリスクマネジメント、貯蓄計画、税金対策など、多面的に企業の発展をサポートします。

従業員向けFP相談

ライフプランの個別相談やFP相談窓口、資産形成のアドバイスなど、私たちは従業員の皆様の経済的不安を払拭し、仕事に集中し、暮らしの充実を図るお手伝いをいたします。

セミナー

新入社員研修やライフプランのセミナー、年金の活用方法、個人の資産運用、働きながらの介護、マネー講座など、従業員の皆様のファイナンシャルリテラシーを高めるプログラムをご提供します。

相談は無料

ファーストプレイスは、ご納得いただけるようプロセスを大切にし、お客様との一生涯のお付き合いを目的としています。ご提案するのは金融商品ありきではなく、お客様の視点に立ち、現状把握と課題解決に向けてお客様ご自身で自分にあった商品をご判断いただくための基準です。

法人向けFP相談の流れ

01

ヒアリング

目的、目標、課題など、企業資産に関するお悩みやご要望をお聞かせください。私たちは特定の商品の販売を目的とせず、ご満足いただくサービスを提供するために過程も大切にしているので、お客様の声とデータを最も重視しています。

02

プランのご提案

ヒアリング内容をもとに資産の運用方法や、社員向けセミナーなど、ご要望に応じて豊富な経験と知識にもとづいたプログラムをご案内いたします。経営のパートナーとして長期的なサポートも可能です。

こんな人にオススメ

  • 自社の資産を有効に使いたい
  • 社員の人生に役立つ福利厚生はない?
  • 会社の資産運用や経営に関するパートナーが欲しい
  • キャッシュフローを改善させたい!

ご相談の流れ

STEP1
お問い合わせ・
相談予約
STEP2
来店日時の決定
STEP3
事前にご用意いただく
ものをご連絡
STEP4
来店、ご相談
03-5485-1818
受付時間 平日 9:00-17:00