ご相談内容-資産運用

資産運用の考え方や金融商品の有効な組み合わせをアドバイス

「将来のためにも資産を運用したい」そう思っても、専門知識が少なかったり商品やサービスの多さに決めきれない、そんなお悩みはありませんか?現状の収入や家計の状況をファイナンシャルプランナーにご相談ください。お客様一人ひとりの状況に合わせて、資産運用の考え方から金融商品の組み合わせ方などをご提案いたします。

現状の家計や希望の 資産運用方法を
ヒアリング
ご希望にベストな 商品や運用方法を
アドバイス

ファーストプレイスに
資産運用を相談するメリット

ライフスタイルを見据えた運用方法を提案

経験豊富なファイナンシャルプランナーが、お客様からヒアリングし、お子様の独立やマイホームの購入など、ライフイベントを盛り込んで作成したライフプランに基づいたご提案をさせていただきます。

特定の商品に偏らない、客観的な視点でプロがアドバイス

現在、保険や投資などの各種金融商品は多様化が進んでいます。ファーストプレイスでは14社の生命保険会社・8社の損害保険会社の中からプロの目線で客観的に商品を選択するため、本当にお客様に必要な情報をお伝えできます。

適切な金融商品の組み合わせをアドバイス

お客様ごとに適切な資産運用方法は異なるものです。個人型確定拠出年金(iDeCo)や確定拠出年金(401K)など、ファーストプレイスは本当にお客様にとって必要だと思う商品を適切に組み合わせながらご提案することができます。

相談は無料

豊富な知識と取扱商品をもとに、お客様の目的に合わせた金融商品やその組み合わせをアドバイスいたします。私たちが選択を誘導したり押し売りすることはなく、お客様ご自身に本当に必要なものをご判断いただきます。

資産運用相談の流れ

01

ヒアリング

現在所有されている資産をもとに、ファイナンシャルプランナーが運用の目的や目標をお伺いしていきます。必要に応じてライフプランを作成し、より具体的な運用計画に繋げます。

02

解決策・商品のご提案

ヒアリングした内容をもとに、目標達成のためのプランをご提案します。すべての決定権はお客様にあり、ファーストプレイスはサービスの押し売りはいたしません。

こんな人にオススメ

  • 資産運用ってそもそもどんな方法や商品があるの?
  • 今の資産運用が適切か悩み中。
  • 資産運用に興味はあるけど、難しそうだし、リスクも心配…
  • 将来の備えとして資産運用に興味がある。

ご相談の流れ

STEP1
お問い合わせ・
相談予約
STEP2
来店日時の決定
STEP3
事前にご用意いただく
ものをご連絡
STEP4
来店、ご相談
03-5485-1818
受付時間 平日 9:00-17:00