経験豊かな当社スタッフが、お客様の立場に立った客観的な分析・アドバイスをさせて頂きます。
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小林 基男 （代表取締役）
◆担当業務
・ライフプランニング・タックスプランニングに基づいた保険の提案
・ライフプランセミナー・マネープランセミナー等の講師
◆資格等
CFP(日本ＦＰ協会公認ファイナンシャルプランナー)
1級ファイナンシャルプランニング技能士(資産設計提案業務)
ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定）
一種証券外務員資格
著書：はじめて学ぶお金のふやし方 →アマゾンへ
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三ツ井 圭 （取締役）
◆担当業務
・投資信託、変額個人年金等を用いた資産配分設計、個人年金プランの提案
・セミナービジネスの企画・運営
・Webコンサルティング
◆資格等
一種証券外務員資格
ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定）
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田伏 秀輝（取締役）
◆担当業務
・GLTD(団体長期障害所得補償保険)等を用いた福利厚生制度の提案
・Webを用いた各種保険の通信販売業務
◆資格等
AFP資格 / 二級ファイナンシャルプランニング技能士
ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定）
一種証券外務員資格
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鈴木 靖子
◆担当業務
・セクレタリー
◆略歴等
語学教育関係会社より証券業界に転身
ＬＰＬ証券、トレーダーズ証券にて約５年、営業のグループ・セクレタリーを勤める
ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定）
一種証券外務員資格 |
