FP（financial plannerの略) ファイナンシャルプランナー。 個人のライフステージや生活設計に合わせて財産形成計画をアドバイスする専門コンサルタントです。

ファーストプレイスでは、
FPコンサルティングにあたり、「Wealth Management Workstation」ツールを用いております。


  株式会社キャピタル･アセット･プランニング社提供　

お客さまの多様なファイナンシャルゴールに対して、個々のお客さまの資産状況、運用の考え方等の顧客情報を収集し、実態に即した資産分析や税務分析を行い、現状とモデルとのギャップや将来に向けた課題を明確にいたします。

現状と対策後を比較し効果を明示しながら、ファイナンシャルゴールを達成するために最適な対策や適切な商品を提案し、以後も継続的な分析、レポーティングを行います。




 過去に作成した投資政策書、四半期財産簿等の履歴管理を行います。
 今後３ヶ月以内に発生が予想されるイベントを明らかにし、お客さまの金融、税務に係わる To do を
 一覧表示いたします。

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分析レポート事例

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お客さまの資産を次世代へ円滑に承継するため各税務対策の効果を試算します。
遺贈、暦年贈与、相続時精算課税、生命保険、個人年金、不動産売却、物納、不動産の活用、自社株対策など豊富な対策メニューをご提示します。
相続税納税額試算および各対策の実行により、相続税の課税価格に対する影響を試算し、各対策が相続税の納税準備、円滑な財産の分割に対して、いかなる効果があるかをグラフによりわかりやすく表示します。



＞＞ファーストプレイスの相続コンサルティング

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生涯資金繰りシミュレーションを行い、ライフイベントを実現しながら資金枯渇の可能性または将来資金の運用可能性を確率的に予想いたします。
アセットアロケーションの変更により、資金の運用可能性がいかに変化するか、資金枯渇の可能性がどの程度すくなくなるかを予想いたします。
お客さまのリスク許容度に基づくモデルポートフォリオを導出します。

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